1 Arnim: O Schaudre Nicht (Goethe)
2 Zwischentext Aus Den Memoiren Von Caroline Bauer, Johanne Kinkel Und Bettine Von Arnim Und Brief An Goethe
3 Arnim: Ach Neige, Du Schmerzenreiche (Goethe)
4 Zwischentext: Alois Bihler Aus Seinen Jugenderinnerungen
5 Arnim: An Luna (Goethe)
6 Arnim: Herbstgefühl (Goethe)
7 Zwischentext: Brief Bettine Von Arnims An Goethe (Über Beethoven)
8 Beethoven: Kennst Du Das Land (Aus: Sechs Gesänge Op.75)
9 Zwischentext: Briefe Bettines An Goethe (Über Beethoven) Und An Karoline Von Günderode
10 Beethoven: Neue Liebe, Neues Leben (Aus: Sechs Gesänge Op.75)
11 Beethoven: Aus Goethes Faust - Der Floh (Aus: Sechs Gesänge Op.75)
12 Beethoven: Gretels Warnung (Aus: Sechs Gesänge Op.75)
13 Beethoven: An Den Fernen Geliebten (Aus: Sechs Gesänge Op.75)
14 Beethoven: Der Zufriedene (Aus: Sechs Gesänge Op.75)
15 Zwischentext: Brief Beethovens An Bettine Und Aus Den Memoiren Von Johanna Kinkel
16 Kinkel: Nachtlied (Aus: Lieder Op.7)
17 Kinklel: Wunsch (Aus: Lieder Op.7)
18 Kinkel: Vorüberfahrt (Aus: Lieder Op.7)
19 Kinkel: Die Lorelei (Aus: Lieder Op.7)
20 Zwischentext Bettine An Goethe
21 Brahms: Liebestreu (Aus: Sechs Gesänge Op.3)
22 Brahms: Liebe Und Frühling I (Aus: Sechs Gesänge Op.3)
23 Brahms: Liebe Und Frühling II (Aus: Sechs Gesänge Op.3)
24 Brahms: Lied - Bodenstedt (Aus: Sechs Gesänge Op.3)
25 Brahms: In Der Fremde (Aus: Sechs Gesänge Op.3)
26 Brahms: Lied - Eichendorff (Aus: Sechs Gesänge Op.3)

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Wie Ein Cherub Aus Den Wolken: Hommage